Nous recrutons un assistant(e) gestion de patrimoine en CDI. Notre client est est un cabinet de gestion privée qui accompagne ses clients dans l’ensemble de leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels.
- Gestion administrative
- La gestion administrative des dossiers clients : avoir la faculté de contrôler, vérifier la qualité des documents remis, comprendre et connaître les documents nécessaires à la composition d’un dossier
- Prise en charge autonome d’une partie des dossiers
- Vérification de la qualité des documents
- Préparation des documents nécessaires à la composition du dossier client
- Réel suivi client et relation client dans les dossiers de gestion de patrimoine
